三生萬物：蛇年新一輪博弈大幕拉開
水滴 武衛(wèi)強 | 02-07
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春節(jié)期間，熱點話題有三個，第一個是Deepseek，以一己之力趕超美國人工智能，有點千里穿插，直搗黃龍的架勢。第二個是哪吒2成為中國電影史上新的春節(jié)檔票房冠軍，顛覆認(rèn)知、破局新生是多數(shù)人當(dāng)下期待的情緒價值，火爆便在情理之中。第三是大S意外離世，這個噩耗再次警告我們，no zuo no die，對自己好才是真的好。
正月初八，汽車圈最大的新聞是廣汽集團董事長曾慶洪正式退休，原總經(jīng)理馮興亞走馬上任。這是一條意料之中的新聞，老曾延遲退休的3年，汽車行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化，而今“番禺行動”的藍圖已經(jīng)劃定，扶上馬送一程已經(jīng)完成，一代汽車人的使命就此完結(jié)，新老更替在蛇年上班第一天官宣，一切都是水到渠成。
2024年7月，上汽原董事長陳虹也正式退休，新任董事長王曉秋和總裁賈建旭組閣上任。更早一點的2024年3月份，北汽集團董事長姜德義正式退休，張建勇接棒。再往前數(shù)，2023年10月，東風(fēng)汽車董事長正式由楊青接任，2023年8月份，一汽董事長正式由邱現(xiàn)東接任。如果不出什么意外，今年還有一家頭部車企的董事長會完成新老更替。
Deepseek是這樣描述汽車產(chǎn)業(yè)地位的，2023年中國汽車制造業(yè)總收入達到10.1萬億元，占全國GDP的8.7%。根據(jù)更廣泛的統(tǒng)計口徑，包括全產(chǎn)業(yè)鏈及相關(guān)產(chǎn)業(yè)，汽車行業(yè)總產(chǎn)值達到11萬億元，占GDP比重接近10%，首次超越房地產(chǎn)行業(yè)，成為中國第一經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)。2024年汽車產(chǎn)業(yè)保持增長態(tài)勢，如果加上電池、智能駕駛等領(lǐng)域，整體占GDP比重將提升至13%。
這個龐大的第一支柱產(chǎn)業(yè)如果僅僅從掌門人這個視角來觀察，中國汽車業(yè)整體分為兩大類，一類是國企，一類是民企。凡是掌門人換過的都是國企，凡是掌門人沒換過的都是民企，老民企如比亞迪的王傳福、吉利李書福、長城的魏建軍等，新民企如蔚小理的李斌、李想、何小鵬，甚至小米的雷軍、華為的任正非。當(dāng)然，任老爺子早就不再擔(dān)任董事長，但依然是掌門人毋庸置疑。
在國企中，除了一汽東風(fēng)兩家央企，其他都可以理解為央企下屬企業(yè)，長安屬于中國兵器裝備集團的下屬企業(yè)，上汽、北汽、廣汽雖然叫做地方國企，但如果把地方也類比為央企，這些地方國企其實也可以稱之為央企下屬企業(yè)。央企下屬企業(yè)介于央企和民企之間，搞得好，兩種企業(yè)屬性的優(yōu)勢都有，搞不好，兩種企業(yè)屬性的弊端就會疊加。
在過去30年的汽車發(fā)展史上，央企下屬企業(yè)大體經(jīng)歷了三代，上汽是胡茂元、陳虹到王曉秋，廣汽是張房有、曾慶洪到馮興亞，北汽一代是安慶衡、徐和誼和姜德義算是二代，張建勇算三代。長安汽車比較特殊，創(chuàng)始人嚴(yán)格意義是李鴻章，現(xiàn)代企業(yè)制度下的首任董事長是趙國華，但我心目中的第一代是尹家緒，第二代是徐留平和張寶林，第三代是朱華榮和王俊。
為啥汽車行業(yè)的民企掌門人都沒換過，說明中國汽車真正的爆發(fā)期不長，而央企下屬企業(yè)的三代掌門人各自的使命不同，第一代都是從荒原中起步，借改革開放的紅利率先引進跨國車企的技術(shù)或者合資辦廠，如上海大眾、北京吉普、廣汽本田、長安鈴木等，二代的共同特點是合資進入繁榮期，自主油車發(fā)力，三代是合資的紅利基本用盡、自主面臨智能電動化的新挑戰(zhàn)，所以對于這些車企來說，新任董事長都不好干，這是時代的難題。
所謂一生二、二生三、三生萬物。作為一名汽車產(chǎn)業(yè)長期的觀察者，我依然看好汽車行業(yè)里的央國企，特別是第三代掌門人領(lǐng)銜的這些車企。今天，智能電動汽車進入下半場，AI人工智能來勢洶洶，這是一個新技術(shù)烙大餅的時代。一夜之間，Deekseek橫空出世，火爆全球，連英偉達市值都蒸發(fā)了6000億美金。這意味著，就新技術(shù)而言，今天的領(lǐng)先很有可能意味著明天的落后，甚至積重難返。
汽車業(yè)的競爭已經(jīng)白熱化，春節(jié)前后，包括特斯拉、廣汽豐田、小鵬、上汽大眾等，已經(jīng)有20多家車企卷入新一輪價格戰(zhàn)。淘汰賽不僅僅是價格博弈，還有投入無底洞，沒有上線的AI智能化技術(shù)。作為中國第一大經(jīng)濟支柱的汽車業(yè)，是人才、資金、技術(shù)最密集型的產(chǎn)業(yè)，它的這個特性重來沒有改變過。因此，汽車業(yè)真正的實力博弈絕不是上幾個熱搜，又融了多少熱錢，而是生存與發(fā)展的防火墻又多高。
尼采說：“那些殺不死你的，終將使你更強大”。蛇年，大廠崛起、國家隊歸來、恒者恒強、淘汰賽加速，新一輪博弈大幕拉開。
